美国通胀率8.6%创41年历史新高!通胀高烧不退?股票、加密市场先跌为敬!

根据美国劳工统计局今天发布的最新数据,消费者价格指数(CPI:衡量各种商品和服务价格走势的指数)在5月份上涨了1%,使美国目前的年通货膨胀率达到8.6%,创下41年来的历史新高,大大超出了经济学家的预期。

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劳工统计局报告显示,CPI指数上涨主要源自住房、汽油和食品支出成本增加。5月份住房指数飙升0.6%,是自2004年3月以来最高月度涨幅,同时能源和汽油指数在4月份暂时下跌后分别上涨了3.9%和4.1%。

此前,4月通胀率暂时下降20个基点,导致许多经济学家认为通胀可能已经达到顶峰,美联储的量化紧缩政策将有助于在未来几个月内继续降低通胀率。根据《华尔街日报》的一项调查,经济学家预测5月CPI为8.3%,这是30个基点的重大误估。

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尽管美联储努力提高关键利率并缩减资产负债表,但通胀远未见底,粉碎了市场对通胀降温的幻想。在4月份放缓之后,5月份通胀再次加速,这可能会对已经陷入困境的加密货币市场产生更大影响。

如果美联储在加息方面变得更加激进,可能会推动投资者退出加密货币市场,抛售数字资产转向投资风险较小的国债和债券。此外,根据Arcane Research四月份发布的一份报告,比特币的价格与华尔街交易的科技股的相关性越来越高,因此与加密货币相关的科技股和公司也将受到影响,目前纳斯达克100指数和标准普尔500指数在美国市场开盘时已下跌了2.92%和2.58%。

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IntoTheBlock公司研究主管Lucas Outumuro对此表示:比特币并不像许多人认为的那样是一种有效的通胀对冲工具,我们已经看到市场投资持续放缓,这种趋势很可能会持续下去。

现在加密货币市场反应不佳,比特币和以太坊这两种最大的加密货币在过去24小时内下跌了4.2%和7%以上。其他加密货币受到的打击更大,包括Solana(下跌9%),Avalanche(下跌10%)和Cardano,后者在过去一天中下跌了11%以上。事实上,通货膨胀会迫使家庭把更多的预算花在食品和房租等必需品上,从而会抑制对数字资产的需求。

然而,为了将通胀率降至2%的目标水平,美联储可能不得不开始一次将利率提高到50个基点以上,或者提高其缩减资产负债表的速度。这将使信贷成本增加,减少经济中流通的货币供应量,减少消费者对商品和服务的需求,最终将影响整个市场。

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总结

通货膨胀高烧不退,美联储只能铤而走险,通过紧缩的宏观政策给市场降温、冷却经济,但如果过于激进地提高利率,可能会导致经济进一步衰退。目前来看,美联储似乎陷入进退两难之境,然而最新报告显示所留给他们的喘息时间已经不多了。

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