三箭资本遭破产清算,一个捡漏顶级NFT的收藏品的机会…… 

来吧,朋友,一起捡漏

今早彭博社的一篇文章《三箭资本的兴衰史》在币圈刷屏,曾经在加密货币领域最重要的对冲基金,如今遭遇到破产清算。曾经因为资产价格上涨导致的过度信任,现在面临的信心崩塌的后果。

今天,我们不讨论三箭资本(俗称3AC)的兴衰史,但在文章中有一段,吸引了我的注意。说的是,3AC曾推出了两支风投子基金:负责DeFi 投资的DeFiance Capital 和负责数字艺术的Starry Night Capital,但正因为有这两个基金,让这次破产清算的事情变得更加复杂。

而我们今天要讨论的是,其中专注于NFT投资的StarryNight Capital 是否也会被迫清算,同样基金里那些知名的NFT 是否也会面临这个问题?以及此类事件是否对NFT 领域产生些许的影响?

3AC面临清算

我们都知道,在不久前,英属维尔京群岛法院下令对三箭资本(3AC) 进行破产清算,但别忘记了,他们还持有价值数百万美元的NFT。

今年6月初,3AC首次引起加密货币社区的关注,起因是有传言称,其未能满足其几笔贷款的追加保证金要求。6月 17日,3AC合伙人曾透露,正在考虑出售资产和潜在的救助以偿还债务,同时,还说明在Terra 的倒闭和随后的市场崩盘中,直接损失超2 亿美元。

在这之后,3AC才算是真正面临严重的金融危机,除了破产重组外,已然别无他法。6月 27 日,VoyagerDigital 向3AC发出了6.65亿美元的违约通知。此时,已无法偿还任何债务的3AC被英属维尔京群岛法院命令该公司清算其资产,与此同时,3AC上周五在纽约申请破产保护,最新消息,纽约破产法院,已经冻结了3AC资产。

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负责清算3AC 的公司Teneo Restructuring 正大张旗鼓地调查该公司的非流动性财富。上周,据有关媒体报道,zhusu将他和妻子以 3500万美元购买的新加坡房产私下挂牌,并于2021 年 12月送给了他们三岁儿子。在清算3AC 的资产时,这些被清算人,将目标放到了去年由创始人zhusu 和其他大佬成立的NFT基金StarryNight Capital,查看其价值如何。

Starry Night Capital由来

Starry Night Capital由 Zhu su 和Davies 与化名NFT 收藏家VincentVanDough合作发起的。该基金于2021 年 8月,在 NFT最高光时刻公开亮相,旨在筹集1 亿美元,用于投资流行、抢手收藏中的稀有作品,以及独特的、具有文化意义的、独一无二的来自著名NFT 艺术家的同类作品。

在Starry Night 正式推出之前,3AC一直在使用自有资金从诸多著名艺术家那里收集ArtBlocks NFT,以及一些比较热门的NFT收藏品,比如CryptoPunks等,当然,由于3AC大战旗鼓的收购,将许多NFT系列的地板价推至新高。根据链上数据显示,3AC购买了很多顶级NFT艺术收藏品,比如Ringers和 Fidenza等,这就导致其他收藏家争相复制模仿交易,也促进了这些顶级NFT收藏品的价格得到飙升。

之后,在同年8月 27 日,该基金以1,800 ETH(当时价值约590 万美元)从NFT 领域收藏家Peter Molick 手中购买了Ringers #879,此处不得不感叹,那是的zhusu是多么有钱,多么风光,如果那是他能料想到今天,还会这么大手大脚嘛。在购买完之后,zhusu在推特上发布了这张NFT的照片,推文写着“主题:我们喜欢鹅。”

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不管你看懂还是看不懂这只鹅,但当时的销售是破了OpenSea NFT 销售史上的纪录,你以为这事就结束了嘛,并没有。反而在StarryNight Capital基金下,几个创始人更是加大力度在NFT 艺术上大笔投资。其中包括,以1,000 ETH 购买的“Pepethe Frog NFT Genesis” ,以469 ETH 购买的“DANKRUPT” ,以及以300 ETH 购买的“AI-Generated Nude Portrait #7 Frame #184” 。

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有网友通过计算,这个基金在NFT 平台 SuperRare 上差不多就花费了超过2100 万美元,在OpenSea 等其他平台市场上,也购买了数千个EHT,整体的价值近据报道该基金开始时要筹集的1 亿美元。

也有细心网友发现,尽管链上证据显示Starry Night Capital大笔的购买价值数百万美元的NFT,但只有一家公司公开宣布投资该基金,作为其筹集1 亿美元融资的一部分。考虑到这一点,不知道StarryNightCapital的流动性有多少来自3AC及其创始人,又有多少是由外部投资者提供的,这部分数据无法知晓,就像3AC的部分数据一样,不透明。

Starry Night Capital 危!

随着3AC流动性出问题,又随之而来的清算等消息传出,不少网友都在关注3AC下一步怎么做,同时,网友也把目标放到3AC的子公司。

6 月15 日,研究者KyleWaters当时在 Twitter上指出,说StarryNight Club已将其通过Super Rare 收购的全部NFT 移至新地址,同时,这些新钱包地址似乎都与3AC钱包有一些联系,但作者推测,这些转账可能是为了应对清算,也有可能是转移资产。

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由于StarryNight Club和3AC之间的关系清楚,但是一些细节不是很了解,所以我们只能去猜测该基金是否独立于3AC。但作为CFAJohn Hartery声称StarryNight Capital的资产是独立的,这相当于告诉我们,该基金的资产不太可能被用来偿还3AC 的债务,因为按照逻辑来说,该基金里的NFT 销售收益,是分配给基金的流动性提供者,而不是3AC 的债权人。

假定我们按照上述的逻辑的话,如果3AC 为 StarryNight Capital贡献了大量流动性,那么清算人可能会强制出售该基金的部分NFT 以使其股权具有流动性。在目前的情况下,StarryNight Capital的 NFT似乎不太可能被清算。然而,就如上述所说,该基金会的不透明性,再加上钱包动向,不排除被抛售的可能性。

还有一种情况,如果Starry NightCapital确实出售了它的NFT,根据现在的行情及NFT市场情况,虽然NFT有些反弹趋势,没有跟随大饼趋势走,尤其是在昨晚美国CPI出来之后,比较优质的NFT在大饼下跌的时候,走出了向上的趋势,但是要达到其先前的购买的价值还是有一段路要走的。该基金的许多NFT 是有一定历史意义的,或者是有独特收藏价值的。我想应该StarryNightCapital应该也不会卖掉这些,并且有可能还会靠着这些大赚一笔呢。毕竟3AC擅长的是长期投资,并且对加密货币领域是看好的。3AC的logo就是对投资理念的最好诠释,向上的三个箭头。

三箭资本遭破产清算,一个捡漏顶级NFT的收藏品的机会...... 

Starry NightCapital在NFT最高光的时刻入场的(去年8月,1EHT超3000美元,在11月份,攀升到4800美元1ETH),按照现在行情,其投资的大多数NFT 收藏品都暴跌了(截止今天,1ETH差不多啊在1000美元附近爬坡),这意味着以前达到令人眼红估值的NFT 现在的交易价格仅为历史高点的一小部分。在整体环境低迷的情况下,给StarryNight Capital带来严重的亏损,并导致该基金开创性的投资策略宣告结束。

当然,虽然不知道StarryNightCapital会不会被清算,但不妨碍我们想象一下,如果真的被清算的话,这意味着我们可能会遇到一个千载难逢的机会,以跳楼折扣价购买市场上一些最令人垂涎的NFT。如果真的发生了这件事,那么对NFT领域来说,同样不下于一场大的冲击波,因为可能会压低市场上大多数有价值收藏品的地板价。所以,现在我们就等着看看世界上最负盛名的NFT收藏品之一的基金,是否会成为迄今为止最严酷的熊市的牺牲品。

截至发稿时,Starry Night Capital 和 zhu su 均未回应做趋势的朋友PRO的咨询答疑。

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