危机亦是转机!站在历史的十字路口,谁将成为下一个“优胜者”?

在美国债务上限危机摊牌时刻逼近,可能会给美国国债市场和经济带来压力之际,美国总统拜登和国会几位领导人进行首次会谈,共同讨论提高债务上限以及联邦政府违约风险的最后期限。

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尽管会议结束后两党仍未达成一致,但拜登却公开表示,美国不会债务违约,会优先确保政府的信誉,甚至可能会因此取消G7峰会行程。

美国财政部长珍妮特·耶伦表示,如果国会未能在未来几周内提高债务上限,不排除白宫会绕过立法者独自行动,但无疑这一做法必然又会影响宪法的权威。

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目前,银行业危机、经济衰退风险以及美联储货币政策仍是主导市场情绪的主要因素。但值得注意的是,随着债务违约风险的日益临近,金融市场的情绪可能将随之发生改变。

不过,中国早已做好三手准备:降低美元金融资产的持有规模;增加实物类资产的持有规模,比如黄金;推动人民币用于对外贸易结算。这三个手段同时使用,可以降低美国国债危机对中国的影响。

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中国作为美国国债的重要投资者,减少美债投资是理性举措,任何美债或美元资产的缩减,都意味着在努力降低美元带来风险。

根据美国财政部最新公布的数据,中国已经连续7个月减持美债,目前持有的美债规模已经不足8500亿美元,这几乎创下了13年来的新低,而且我国还在持续抛售美元,且速度越来越快。

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黄金是一种用作货币的稀有金属,被认为是对冲通货膨胀、货币失败、经济衰退和其他不确定因素的对冲工具。随着全球对美元的抵制情绪日益强烈,各国央行都在增加黄金储备。世界黄金协会(WGC)上周五报告称,第一季度全球央行的黄金储备增加了228.4吨,同比大涨176%。

根据国家外汇管理局数据,截至2023年4月末,央行黄金储备报6676万盎司(2076吨),较3月末6650万盎司上升26万盎司,这是我国央行黄金储备连续第6个月增加。根据披露的数据,从去年11月至今,我国央行已增加了128吨黄金储备。

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全球“去美元化”是世界经济新格局的大势所趋,美国国债贬值将促使中国进一步缩减美债规模,并推动人民币用于对外贸易结算。虽然目前人民币在国际货币体系中的作用有限,但是长期来看,人民币与美元之间可能会逐渐形成相互竞争的替代关系,即人民币国际化的进程将与“去美元化”进程紧密相关.

近来,已有多国采取了“去美元化”、用人民币结算的行动。巴西、阿根廷宣布停止使用美元来支付从中国进口的商品,转而使用人民币结算;巴基斯坦考虑用人民币结算俄油;泰国央行预计今年内将放宽规定以推动人民币在双边贸易中的使用……由此可见,人民币的国际化进程正在逐渐地走向成功。

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当世界经济在前进中遭遇危机之时,机遇也将相随而来。在并不遥远的记忆中——上世纪80年代,“黑色星期一”重创美国经济,日本资本大举购买美国资产,但美国经济并没有从此一蹶不振。进入上世纪90年代,在信息技术领域“卧薪尝胆”的美国经济,产生了微软、雅虎、谷歌这样的互联网经济巨头,成为新的“知识经济”时代的引领者。

在世界经济历史上默默无闻的芬兰,同样在危机中把握住了机遇。1994年,长期依靠木材加工、造纸和林业机械等传统产业的芬兰经济出现严重衰退。8年后,凭借信息产业的突破性进展,芬兰经济成功转型升级,人均GDP力压德国和日本,在危机中完成了一次亮丽转身。

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总结

每一次经济危机,都是要素资源重新配置的新机遇,这已是世界经济历史中一个被反复证明了的规律。只有在变化的形势中捕捉和把握难得发展机遇,才能不为任何风险所惧。如今,在这个机遇瞬间闪现又瞬间消失的历史关口,谁又将成为下一个的优胜者呢?

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